Содержание страницы
18-е ежегодное исследование HDD: разнообразные рынки движут HDD вперед
Сказать, что мы переживаем смутные экономические времена, было бы преуменьшением не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира в целом. Неразбериха на рынке США обусловлена главным образом сочетанием политической неопределенности, слабого экономического роста и показателей, а также крахом нефтегазовой отрасли.
К счастью, для нескольких сегментов подземного коммунального строительства жизнь удалась. В частности, строительство телекоммуникаций развивается до уровня, невиданного с 1990-х годов. Стремление обеспечить оптоволоконную связь продолжает ускоряться, что обусловлено подавляющим аппетитом потребителей и бизнеса к пропускной способности. Помимо известных гигантов, телекоммуникационные утилиты всех размеров участвуют в масштабных программах установки и обновления. В конце года компания по коммуникационным технологиям объявила о планах по сути стать подрядчиком и способствовать еще более быстрому темпу установки оптоволоконных линий. Она заявила, что делает этот радикальный шаг из-за потребительского спроса, и что текущее наращивание оптоволоконной сети сильно отставало от графика.
Другие рынки в подземной промышленности также очень активны, такие как распределение газа и электроэнергии. Рабочая нагрузка в водном хозяйстве, особенно в связи с недавними проблемами, связанными с ведением производства, делает новую установку магистральных сетей государственной и национальной законодательной задачей.
Для тех, кто занимается горизонтальным направленным бурением (ГНБ), эти рынки представляют собой идеальное сочетание технологий и потребностей. Это технологический сегмент индустрии подземной инфраструктуры, потенциал которого практически бесконечен.
В этой здоровой экономической среде телекоммуникационные компании особенно мотивированы, стремясь предоставлять услуги для растущей аудитории, которая стала беспокойной из-за медленных скоростей интернета или ограниченной пропускной способности. Это вызвало агрессивное наращивание волоконно-оптических сетей, которое мы сейчас испытываем.
Этот оптоволоконный бум отличается от хорошо документированного роста и падения телекоммуникаций в 1990-х годах. Тогда коммунальные службы практиковали стратегию «строй и они придут», в первую очередь ориентированную на бизнес. Спад начался в 2000 году из-за обширной перестройки для телекоммуникационного рынка, который все еще находился в зачаточном состоянии. Но телекоммуникации быстро развивались — и продолжают развиваться — быстро расширяя масштабы, благодаря широкому технологическому прогрессу, требующему значительного увеличения скорости и емкости. Жесткий диск постоянно доказывает, что это важный элемент, необходимый для того, чтобы идти в ногу с безумными темпами строительства.
Эта информация и многое другое подробно описано в 18-м ежегодном обзоре подземных сооружений на рынке США. Это эксклюзивное отраслевое исследование было проведено в для целевых подрядчиков и организаций, которые активно владеют и эксплуатируют буровые установки на ГНБ. Количество проведенных опросов позволило получить точную статистическую картину рынка.
Как упоминалось ранее, газораспределение переживает период своего возрождения. В то время как усилия по замене и модернизации устаревших чугунных труб продолжаются очень быстрыми темпами, при этом многие предприятия остаются чрезвычайно занятыми, спрос на новые системы создает дополнительную нагрузку на подрядчиков и, в частности, на направленное бурение.
Проблемы
Хотя это похоже на прекрасное время, чтобы быть подрядчиком HDD, рынок не лишен недостатков и проблем. Подрядчик из юго-восточного региона отметил, что «самая большая проблема, стоящая на современном рынке, — это найти квалифицированных, надежных бурильщиков».
Несколько отраслевых групп предпринимают усилия для того, чтобы предпринять серьезные попытки решить проблему рабочей силы для подземной инфраструктуры. Ассоциация дистрибьюторов разработала инициативу со свежими идеями, соответствующими данными и возможными направлениями деятельности. Ассоциация надеется, что эта программа будет поддержана другими отраслевыми группами. HDD, безусловно, является ключевым элементом этой инициативы.
В частности, для HDD два ведущих производителя оборудования, запустили крупные программы, направленные на то, чтобы помочь устранить пробелы в надлежащем обучении операторов HDD. Эти целевые учебные программы имеют разные подходы, но спонсоры надеются, что их программы будут эффективными в обучении новых буровиков. Преимущество, которое имеют эти компании, заключается в совместной работе со многими дилерами, разбросанными по всей стране и даже по всему миру, для поддержки корпоративных усилий.
Сильный телекоммуникационный рынок имеет еще одну выгоду для подрядчиков. В последние годы телекоммуникации были известны тем, что выдавливали доллары из подрядчиков, работающих на них. Прибыль была существенно уменьшена до такой степени, что один небольшой шаг по проекту часто может означать разницу между прибылью и убытками для подрядчика. Телекоммуникации также неохотно принимают заказы на изменения — даже когда это явно оправдано.
Но поскольку работа в сфере телекоммуникаций растет быстрее, чем количество доступных подрядчиков, дни дешевых или недорогих работ быстро подходят к концу. Подрядчики все чаще держат свои позиции на ставках, поскольку у них есть множество других вариантов трудоустройства. «В этом году мы ушли из компании, с которой работаем довольно давно. Мы должны были — они продолжали хотеть, чтобы мы снизили наши цены до такой степени, что мы не могли зарабатывать деньги», — сетовал подрядчик с юго-востока. «Мы смогли сделать это [уйти], потому что у нас было несколько других компаний, которые хотели, чтобы мы работали на них. Сейчас мы работаем по разумной цене. Компания, в которой мы работали, вернулась к нам, желая пересмотреть условия, но уже слишком поздно».
Для всей работы с HDD, связанной с распределением телекоммуникаций, газа и электричества, она обычно включает в себя буровые установки малых и средних размеров. Более крупное оборудование играет важную и растущую роль на этих рынках, но главной движущей силой для крупных буровых установок стал бум строительства нефте- и газопроводов, который резко замедлился. Цены на нефть упали с $90 до $20, с бурение быстро последовало. Планы по крупным будущим трубопроводным проектам часто откладываются.
Реальное строительство трубопровода, конечно, замедлилось, но продолжалось в достаточном объеме. Большинство новых сланцевых нефтяных и газовых скважин расположены в нетрадиционных районах, где трубопроводы в лучшем случае редки, а в худшем — отсутствуют. Для компаний-владельцев было важно завершить проекты и продолжить дополнительное строительство, поскольку не существует эффективного способа вывести продукт на рынок. Низкие цены не поддерживают железнодорожные или автомобильные перевозки большого количества нефти или газа.
Крупные производители HDD оставались достаточно занятыми в течение прошлого года. У многих был твердый год до настоящего времени с достаточным рабочим составом. «У нас достаточно работы, чтобы мы были достаточно заняты большую часть третьего квартала», — сказал один из крупных подрядчиков по производству HDD. «Тем не менее, в связи с продолжающимся замедлением строительства трубопровода, мы обеспокоены этим».
Диверсификации
До того, как нефтегазовый бум стал всепоглощающим для многих компаний, диверсификация достигла направленного бурения средних и крупных предприятий. Рост рынка волоконной конструкции вызвал значительную потребность в длинных переходах или крупных втягивающихся пучках, которые лучше всего подходили для более крупных операций на буровой установке. Индустрия электропередач все больше испытывает давление, чтобы уложить большую инфраструктуру башни подземными кабелями. Хотя это технически осуществимо, стоимость все еще остается проблемой, но, похоже, впереди у этого вида работ большое будущее, которое обычно требует больших установок.
Еще одной областью расширения для средних и крупных буровых установок остается рынок воды. Обнаружение и транспортировка адекватного водоснабжения заставляют муниципалитеты всех размеров искать решения. Широко направленное бурение определенно стало основным инструментом для инженеров при разработке проектов по передаче воды.
Хорошим индикатором состояния рынка HDD является уверенность респондентов в той роли, которую в настоящее время играет бурение в их работе, и, возможно, еще важнее, как это повлияет на их рынок в течение следующих пяти лет. Подрядчики, которые активно используют HDD как часть своего инструментария оборудования, говорят, что на них приходится около 52 процентов их работы. Ожидается, что этот показатель увеличится почти до 58 процентов.
«Я вижу, что длительный срок использования HDD становится все более распространенным, а количество открытых траншей во внутренних районах становится все меньше», — сказал западный государственный подрядчик. Юго-западный подрядчик согласился: «Я вижу, что краткосрочный и долгосрочный рынок будет расти. Кажется, что происходит локальный бум оптоволокна, и тонна людей стекается на работу с оптоволокном. Но я надеюсь, что это не повторение первого оптоволоконного бума». Один из подрядчиков на юго-востоке сказал: «Для нас бизнес был очень хорошим. В прошлом году рынок был немного медленным, но я вижу, что мы наверстаем упущенное в течение следующих нескольких лет».
Но сильные рынки также привлекают новых подрядчиков на арену HDD и это может создать свой собственный набор проблем, согласно несколько респондентов.
Один из северо-восточных подрядчиков пожаловался: «Компании могут приобретать бывшее в употреблении оборудование по справедливой цене, но на самом деле они не знают, как его эксплуатировать, а затем перебивают тех, кто знает, как правильно эксплуатировать оборудование». «С каждым днем все больше компаний начинают заниматься бизнесом». Юго-восточный подрядчик кратко подытожил проблему: «Это означает, что к участию в торгах будет привлечено больше подрядчиков по бурению».
На вопрос, что является самой большой проблемой, стоящей перед HDD, не было недостатка в страстных ответах. «Проще говоря, дизайн — это самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся», — сказал юго-восточный подрядчик. «Владельцы не платят за правильный дизайн от инженеров. Таким образом, инженеры передают всю конструкцию и ответственность подрядчику HDD — и подрядчик принимает это. Должны быть более единые стандарты распределения риска и ответственности жесткого диска при отсутствии надлежащего дизайна».
У техасского подрядчика было четкое мнение о проблемах, стоящих перед HDD. «Коммодитизация метода установки снижает цены; необходимы надлежащие установленные процедуры и согласованность во всех отраслях; и неправильная конструкция и проверка бестраншейных переходов является серьезной проблемой».
Один юго-западный подрядчик убедительно обосновал необходимость распределения рисков по проектам с жесткими дисками. «Технология повысила нашу точность управления и определения местоположения трубопроводов и трубопроводов через огромное количество инженерных сетей, которые в настоящее время присутствуют, но законы и нормативные акты, регулирующие коммунальные предприятия в отношении допуска к отключению отверстий и ответственности за неявку, являются весьма подходящими. позади.
«Должны быть приняты новые законы для обеспечения финансовой ответственности коммунальных компаний и подрядчиков за несвоевременное и пропущенное размещение. Подрядчики платят большие суммы за попадания и растущую стоимость страховки, не говоря уже о простоях, ожидающих просроченных билетов. Для них должны быть какие-то последствия, если они потерпят неудачу с их стороны», — заключил подрядчик.
Размер рынка
Согласно данным опроса, в то время как доли различных сегментов первичного рынка для жестких дисков остаются в основном постоянными, прогнозируемые тенденции сохраняются. Неудивительно, что телекоммуникации остаются единственным крупнейшим сегментом рынка жестких дисков с долей рынка 24,1 процента. Это по-прежнему заметное увеличение, когда доля рынка телекоммуникаций составляла 22,8 процента. Ожидается, что этот сильный рынок не изменится в течение нескольких лет.
Как упоминалось ранее, вода стала постоянно растущим партнером в области применения HDD. Фактически, его доля рынка в 19,9 процента снова выросла с 19,5 процента год назад. Хотя канализационные системы обычно тесно связаны с водой, природа гравитационных канализационных коллекторов, требующих жестких допусков, по-прежнему является ингибитором роста ГНБ. Поддержание линии и класса — хотя и достижимо — все же, как правило, занимает много времени, дорого и утомительно. Доля канализационного рынка, по прогнозам снизится с 9,1 процента до 7,8 процента. Действительно, большая частью основных работ канализационных выполняются с помощью HDD в значительной степени ограничиваются перехватчиками или канализационного давления проектов.
Также сильным рынком для HDD остается распределение газа с долей рынка 18 процентов. Этот сегмент рынка, вероятно, продолжит расти в ближайшие годы, так как новые проекты по установке газа появляться быстрыми темпами. Строительство в области передачи и распределения электроэнергии, возможно, приближается к своему пику в ближайшем будущем, но все еще занимает 12,8 процента рынка.
Рынок трубопроводной передачи и сбора снизился с 14 процентов до прогнозируемых 12,1 процента. Это снижение было ожидаемым, поскольку работа трубопроводов в США будет замедляться в следующем году.
Размер и возраст
Размер HDD обычно оценивается в фунтах силы отката и крутящего момента. Опрос снова отразил продолжение тенденции к увеличению размеров буровой установки, независимо от того, идет ли подрядчик с небольшого или среднего размера или даже на крупную или гигантскую буровую установку (которая генерирует силы отката, превышающие 300 000 фунтов). Несмотря на то, что продажи крупных и гигантских буровых установок, вероятно, начнут сокращаться из-за замедления работы энергопровода, в течение нескольких лет наблюдается постоянное расширение предложений и потребности в оборудовании для больших HDD. Например, на рынках воды часто требовались большие буровые установки для протяжки труб из полиэтилена высокой плотности, чугуна или ПВХ из-за проблем с весом. Объем продаж на рынке буровых установок должен вырасти до 5,1 процента от общего объема продаж буровых установок, а объем крупных буровых установок вырастет с 12 до 12,3 процента.
Мини-ковры (менее 40 000 фунтов стерлингов) по-прежнему доминируют на рынке с прогнозируемой долей рынка в 51,6%, при этом продажи буровых установок среднего размера растут до 31%.
Общий возраст парка HDD является хорошим показателем экономического благополучия и роста отрасли. По мере того, как все больше и больше подрядчиков выходят в отрасль или расширяют свое присутствие на рынке, чтобы удовлетворить потребности быстрорастущих рынков волокна, газа и энергии, число активных буровых установок увеличилось и стало моложе.
Установки с HDD, которые продолжают эксплуатироваться более 10 лет, составляют 14 процентов парка, что значительно меньше, чем год назад (20,3 процента). Установки в возрасте от 5 до 10 лет составляют 31,9 процента, установки в возрасте от 2 до 5 лет выросли до 31,3 процента, а установки в возрасте менее двух лет подскочили с 18,7 процента до 22,8 процента рынка.
По мере развития рынка HDD продажи подержанного и восстановленного оборудования стали крупным бизнесом. 56 процентов подрядчиков, планирующих добавить новые буровые установки, решительно рассмотрят вопрос о покупке подержанной установки. Предпочтительный размер используемого оборудования должен быть равномерно распределен между мини- и средними буровыми установками по 44% каждая.
Подрядчики в среднем закупили около 1,5 единиц (все классы размеров), но ожидают, что этот показатель увеличится почти до двух установок на одного клиента (все классы размеров).